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深度周刊:基建元宇宙资源品等近期热点分析

作者: admin 来源:未知 发布时间:2021-09-14

关键词: 基建, ┊阅读:次┊

  下图显示,上周五上证指数收盘点位3703点,已来到今年2月18日创下的3731点高点附近。但虽然指数在涨,沪市个股下跌数量却是上涨数量的两倍,分化非常严重。深成指也是如此。

  从技术指标来讲,目前指数点位离移动平均线相距较远,很容易面临回调或横盘,同样意味着短期应保持谨慎。

  明年2月4日我国北京冬奥会开幕,又逢正月初四,宏观面来讲,这个节点之前应当不会有大的不利消息。另外从资金面角度,上周五两市成交额再次超过15000亿,即便扣掉约4000~5000万的量化交易规模,人气还是比较旺的。

  8月份进出口、出口、进口同比分别增长23.7%、23.2%、24.4%,均为10年来同期最高水平。

  但制造业采购经理人指数(PMI)仅为50.1%,比上个月回落0.3个百分点,接近收缩区间,要引起重视。非制造业商务活动指数47.5%,低于上月5.8个百分点,落至临界点以下,主要受疫情影响,买服务业的股票可能要小心一点。

  值得注意的是建筑业同比增长60.5%,高于上个月三个百分点,处于景气区间,所以近期基建、建材股涨得不错。近期部分大型基建项目获批,比如成渝中线高铁和青岛轨道交通,对相关板块也是有好处的。

  最近市场不断在造概念,比如、工业母机、RCS(融合通信)、HJT电池、C2M(Customer-to-Manufacturer(用户直连制造))、磷/氟/钛概念等。

  今天重点讲讲元宇宙和HJT电池概念,因为这两个概念板块可能未来发展潜力是比较大的。

  今年3月元宇宙第一股Roblox上市,估值从40亿美元翻至450亿美元,很快引起市场重视。7月29日扎克伯格曾在财报电话会议上宣布,Facebook将在五年内转型成为“元宇宙”公司。8月26日,TCL旗下雷鸟科技布局XR市场,计划推出一款全新的穿戴设备—XR眼镜,正式进入“元宇宙”赛道。香港跑狗玄机,8月29日,字节跳动称以50亿元人民币收购Pico正式入局VR。

  元宇宙(Metaverse)是什么?这个概念起源于作家Neal Stephenson的科幻小说《雪崩》,描述了一个人们以虚拟形象在三维空间中与各种软件进行交互的世界。

  在传统互联网的基础上,元宇宙和增强现实(AR)、虚拟现实(VR)相结合,在沉浸感、参与度、永续性等多方面提出了更高的要求,因此将会由许多独立工具、平台、基础设施、协议等来支持其运行。其特色有:

  虽然目前还在初步发展阶段,但随着 AR、VR、5G、云计算等技术成熟度提升,元宇宙有望逐步从概念走向现实,涉及到我们生活的方方面面,发展潜力较大,值得较长期的追踪。

  HJT电池,全称为本征薄膜异质结电池。它是一种特殊的PN结,由非晶硅和晶体硅材料形成,是在晶体硅上沉积非晶硅薄膜,属于N型电池中的一种。

  大家知道光伏电池前景很大。在光伏产业链中,可分为上游硅料、硅片、中游电池片、组件以及下游光伏系统应用——上游硅料、硅片环节技术较为稳定,而电池片竞争却异常激烈,因为该环节几乎每隔2-3年就会有一次技术迭代。

  而光伏电池中最关键的指标就是光电转换效率。当前静态时点,HJT电池的效率已超过主流的单晶PERC高效电池,业内常言“TopCon、HJT之争”,猜测二者谁将接棒PERC。

  数据显示,目前TOPCon平均量产效率在22.5%-23%,最高量产效率和转换效率达24.5%和24.9%。而HJT中试线%左右,最高效率为钧石的25.2%,这一数据未来可能还会达到28%。

  对于光电转换效率来说,提高一个百分点都是很了不起的,此项技术同样值得重点关注。

  不过需要提醒的是,元宇宙和HJT电池毕竟还都是新出来的概念,哪些概念股是否能真正参与其中还说不清楚。

  1)基建:关注建筑设计、建材(水泥)、建工(路桥、水利)板块。青岛轨交项目获批之后,其他地区轨交项目也可能陆续获批;今年极端天气较多,可能对我国水利建设提出新的要求。

  2)环保:上周中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》,对环保进一步引起重视。

  4)煤炭:煤炭、水泥等传统行业中,很多企业毛利率并不低,且格局更稳固,将来价值可能不会比新能源等所谓的高科技行业差。

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